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Módulo 3 — Fiscal com IA

Automatização de NF-e, validações e alertas de tributos.

Como Realizar — Leitura em Lote de NF-e

  1. Exporte os XMLs do período para uma pasta padrão (ex.: /Fiscal/2025-01/NFe/).
  2. Use um leitor de XML/OCR para extrair: CNPJ, Chave, CFOP, CST, Base, Alíquota, Valor.
  3. Suba a planilha gerada para a IA com o prompt de validação fiscal.
  4. Receba um relatório de inconsistências e corrija no ERP.
  5. Salve o log de auditoria da IA na mesma pasta do mês.
LGPD: evite enviar dados pessoais (CPF/endereço). Se indispensável, use pseudonimização e registre a base legal.

Como Realizar — Alertas de Tributos

  • Calendário fiscal (Google Calendar) com códigos por UF/município e responsáveis.
  • Automação (n8n/Power Automate): 5 dias antes do prazo → resumo + checklist ao responsável.
  • IA gera e envia e-mail/WhatsApp ao cliente com aviso e documentos necessários.
Boa prática: armazenar evidências de envio (ID do evento, e-mail/Whats, anexo do checklist) para auditoria.

Ferramentas

  • Planilhas (Excel/Sheets)
  • Leitor de XML / OCR
  • n8n / Power Automate
  • ChatGPT / Gemini / Claude
  • Pipefy (fluxo de conferência/aprovação)

KPIs

  • Erros por 100 NF-e (↓)
  • Tempo de conciliação (↓)
  • Notas sem chave válida (↓)
  • Tempo de resposta a alertas (↓)

Boas Práticas

  • Organize pastas por período + logs.
  • Liste exceções por cliente (regras específicas).
  • Dupla checagem em mudanças tributárias.
  • Revisão mensal dos prompts de validação.

Prompts prontos

Prompt — Validação fiscal de NF-e 
Você é um auditor fiscal. Valide a planilha de NF-e anexa, checando: CFOP, CST, base de cálculo, alíquotas e vinculação de produto.

Sinalize:
1) CFOP incoerente com a natureza da operação.
2) CST incompatível com o regime do contribuinte.
3) Diferenças entre base × alíquota × imposto.
4) Duplicidades de chave de acesso.
5) Notas fora do período de apuração.

Formato da saída:
Tabela "Inconsistências" com as colunas:
[Chave | Campo Problemático | Valor Encontrado | Valor Esperado | Regra Fiscal | Ação Sugerida].
Prompt — Mensagem de aviso ao cliente 
Crie um aviso curto e profissional sobre o vencimento de [nome do tributo] em [data de vencimento], para a empresa de CNPJ [número do CNPJ].

Liste os documentos necessários para a apuração.
Informe o valor estimado (se aplicável) e as consequências do atraso.
Finalize com CTA: "Por favor, confirme o recebimento e nos envie as pendências até [data-2 dias]".
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